PRIMER TRIMESTRE DE 1996
Introducci�n
An�lisis de resultados por actividades
Resultados financieros
Amortizaci�n de fondos de comercio y resultados extraordinarios
Impuestos

Tablas de resultados
Resultados de Repsol en base a sus principales componentes
An�lisis del resultado operativo de Repsol por actividades
An�lisis de ingresos operativos de Repsol por actividades
An�lisis de las inversiones de Repsol por actividades
Balance de situaci�n de Repsol
Estado de origen y aplicaci�n de fondos al primer trimestre de 1995 y 1996
Avance de magnitudes


1.- INTRODUCCION

El beneficio neto de Repsol en el primer trimestre de 1996 se ha situado en 35.406 millones de pesetas, un 8,0% superior al registrado en el mismo per�odo del a�o anterior. El resultado operativo fue de 53.119 millones de pesetas, frente a los 61.422 millones de pesetas del primer trimestre de 1995. El cash flow neto ascendi� a 66.186 millones de pesetas, frente a los 67.078 millones de pesetas del a�o anterior.

Las inversiones totales han ascendido a 48.765 millones de pesetas, un 42,5% superiores a las realizadas en el mismo per�odo del a�o pasado. El endeudamiento neto al t�rmino del trimestre era de 209.300 millones de pesetas, con un incremento de 34.000 millones de pesetas respecto al comienzo del ejercicio, aunque el endeudamiento neto medio fue inferior en unos 50.000 millones de pesetas. La deuda asumida, como consecuencia del ejercicio de la opci�n de compra del 91% de Sagane, es el responsable de este incremento. De no haberse realizado esta operaci�n, el endeudamiento neto hubiera alcanzado la cifra de 179.000 millones de pesetas, a�n a pesar de haber hecho frente en el trimestre al pago del dividendo a cuenta del ejercicio 1995 y de las inversiones anteriormente comentadas.

La evoluci�n expuesta se ha producido en un entorno caracterizado por los rasgos siguientes:

- Los precios de los crudos han experimentado un incremento con un precio promedio para el Brent de 18,62 d�lares/barril frente a los 16,91 d�lares/barril del primer trimestre de 1995 y los 16,97 d�lares/barril del cuarto trimestre del pasado a�o.
- Los m�rgenes internacionales de refino se han incrementado con respecto a los registrados en el primer trimestre de 1995.
- Los m�rgenes de la actividad qu�mica han sido muy inferiores a los del primer trimestre de 1995. No obstante, �stos han experimentado una gradual mejora a lo largo del trimestre: los m�rgenes brutos de los pl�sticos, tras alcanzar en general valores m�nimos hist�ricos a principios de enero, han ido aumentando significativamente.
- Las condiciones climatol�gicas, especialmente durante los meses de febrero y marzo, han incidido favorablemente en el consumo de combustibles de calefacci�n.
- La peseta se ha revalorizado con respecto a las principales monedas. El tipo de cambio medio de la peseta frente al marco aument� un 4,6% con respecto al del primer trimestre de 1995, alcanzando las 84,25 pts/marco. La revalorizaci�n de la peseta frente al d�lar fue similar, registr�ndose un tipo de cambio medio de 123,72 pts/$, frente a los 130,50 pts/$ del primer trimestre de 1995.

En el primer trimestre de 1996, los dos hechos m�s importantes han sido los siguientes:

- La firma de un contrato para el desarrollo y la explotaci�n, en asociaci�n con las compa��as Total y Sonatrach, del campo gigante de gas y condensado de Tin Fouy� Tabankort en Argelia. La inversi�n total prevista en el desarrollo del campo durante el per�odo 1996-2000 es del orden de 880 millones de d�lares, y se distribuir� entre los tres socios proporcionalmente a sus respectiva participaci�n (Repsol 30%, Sonatrach 35%, Total 35%). La operaci�n supone elevar las reservas netas recuperables de la compa��a en 124 millones de barriles equivalentes de petr�leo.
- Con fecha 1 de marzo de 1996, Enagas ejerci� la opci�n de compra sobre el 91% del capital social de Sagane, que era propiedad de SEPI. Con esta operaci�n, el grupo Gas Natural toma posesi�n de un activo, el gasoducto Magreb-Europa, que posibilitar�, no s�lo atender la demanda de gas natural inicialmente prevista para Espa�a y Portugal (6.000 millones de m3/a�o y 2.500 millones de m3/a�o respectivamente), sino, con unas moderadas inversiones adicionales, aumentar su capacidad de transporte hasta los 18.000 millones de m3/a�o y suministrar a diversos mercados europeos. A nivel financiero, esta operaci�n ha significado para Repsol el desembolso de 2.500 millones de pesetas y la asunci�n de una deuda por importe de 27.500 millones de pesetas. Adem�s, desde el punto de vista de impacto en resultados y caja, el ahorro en tarifas de transporte compensa desde un principio el aumento de los costes financieros y de explotaci�n derivados de la asunci�n del proyecto, por lo que ya desde 1996 habr� un impacto positivo, que aumentar� a medida que pase el tiempo, al aumentar progresivamente la cantidad de gas transportado y mantenerse en igual nivel los costes adicionales.

Igualmente, es necesario destacar:

- La finalizaci�n, en febrero, del proceso de venta de un 11% de la participaci�n del Estado espa�ol en Repsol. Actualmente dicha participaci�n asciende a un 10%.
- El Consejo de Administraci�n de Repsol acord�, en el mes de marzo, proponer a la Junta General de Accionistas, que se celebrar� el pr�ximo d�a 7 de junio, un dividendo total de 171 pesetas brutas por acci�n con cargo al ejercicio 1995. Este dividendo total supone un incremento del 22% con respecto al abonado el a�o anterior.
- La venta de Repsol Naviera Vizca�na, producida en el marco de reordenaci�n de la flota petrolera del Grupo, que consiste b�sicamente en sustituir la flota en propiedad por flota de reciente construcci�n, contratada en r�gimen "Time-charter".
- El campo Harding entr� en producci�n en el mes de abril, con un cierto retraso sobre las expectativas iniciales, como consecuencia de las malas condiciones climatol�gicas existentes en el Mar del Norte en este primer trimestre. Repsol participa en la explotaci�n de dicho yacimiento con un 25%. Las otras compa��as que participan en este campo son BP, con un 70%, que act�a como operador, y Ranger, con un 5%. La producci�n esperada alcanzar� un nivel del orden de los 60.000 barriles de petr�leo por d�a (bpd) a finales de 1996. De dicha producci�n, 15.000 bpd corresponder�n a Repsol.

Los apartados siguientes recogen con un mayor detalle la evoluci�n de las distintas actividades de la empresa en el per�odo considerado.


2.- ANALISIS DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES

2.1 Exploraci�n y producci�n

El resultado operativo se ha elevado a 4.338 millones de pesetas, un 16,4% inferior a los resultados del primer trimestre de 1995, aunque si se dedujera de este �ltimo la contribuci�n realizada por la producci�n extraordinaria del yacimiento Gaviota para constituir el "gas colch�n" del almacenamiento del mismo nombre, el resultado del primer trimestre de 1996 hubiera sido superior en un 5,3 % al de 1995.

El cash flow operativo se ha situado en 10.872 millones de pesetas, frente a los 11.639 millones de pesetas del a�o anterior.

Ha afectado negativamente la menor producci�n registrada en el per�odo, un 6,1% menos que el primer trimestre de 1995. Como se ha mencionado, en la comparaci�n trimestral tiene un significativo impacto econ�mico el cese de la producci�n de gas del yacimiento Gaviota, que tuvo lugar a finales del primer trimestre del a�o pasado. Por otra parte, se ha incrementado el ritmo exploratorio en 1996, lo que ha motivado que las amortizaciones derivadas de la exploraci�n fallida hayan sido un 44% superiores a la de los tres primeros meses de 1995.

Las inversiones realizadas en esta actividad se han elevado a 8.565 millones de pesetas, un 19,2% superiores a las del a�o anterior. Del total, 1.207 millones de pesetas se dedicaron a la actividad de exploraci�n y 7.358 millones de pesetas al desarrollo.

2.2. Refino y marketing

El resultado operativo de la actividad se ha elevado a 20.249 millones de pesetas, un 23,3% superior al registrado en el primer trimestre de 1995.

Estos resultados operativos se han visto minorados en m�s de 2.000 millones de pesetas, como consecuencia del efecto negativo que produce el decalaje impl�cito en el sistema de fijaci�n de precios de los productos petrol�feros en Espa�a, cuando - como ha sido el caso del primer trimestre- La evoluci�n de los precios de los productos petrol�feros en los mercados internacionales es constantemente creciente. Este efecto se vuelve positivo cuando se produce un descenso del precio de los productos petrol�feros, situaci�n que cabe suceda en el segundo trimestre.

En estos resultados trimestrales ha influido positivamente la mejora en los m�rgenes internacionales de refino ya comentada anteriormente.

En lo que se refiere a la actividad log�stica contin�an las mejoras de productividad y el incremento de la actividad, ya que el volumen de productos transportados se increment� un 4,2% con respecto al primer trimestre de 1995. Adem�s, se ha iniciado una nueva l�nea de ingresos por el arrendamiento de capacidad de almacenamiento a la CORES.

Los m�rgenes de la actividad comercial se han visto negativamente afectados por dos elementos. En primer lugar, por la mayor fortaleza de la peseta, en especial con respecto al marco. En segundo lugar, por la guerra de precios que est� teniendo lugar en el Reino Unido, ya que los precios medios vigentes en dicho pa�s intervienen en el mecanismo para fijar la precios m�ximos vigentes en Espa�a. Finalmente, hay que recordar que la pol�tica de descuentos en los gas�leos se inici� a finales del primer trimestre de 1995.

Las ventas de productos claros al mercado nacional han crecido un 1,1%. Este crecimiento hubiera sido del 3,5%, de no haberse producido en 1995 una venta excepcional a las empresas refinadoras espa�olas.

Las inversiones en el per�odo se han elevado a 20.847 millones de pesetas frente a los 18.204 millones de pesetas invertidos en el primer trimestre del a�o anterior. La mayor parte de las mismas se han destinado a la consolidaci�n de la red de estaciones de servicio en Espa�a. Las inversiones en refino se han concentrado en las unidades de desulfuraci�n de gas�leos de La Coru�a y Puertollano. En el �rea internacional, la mayor parte de las inversiones se han concentrado en el �rea latinoamericana.

2.3 Qu�mica

El resultado operativo de la actividad fue de 5.564 millones de pesetas frente a los 20.122 millones de pesetas obtenidos en el primer trimestre del a�o 1995, consecuencia de los menores m�rgenes registrados.
Una vez desaparecidas las principales razones que provocaron la ca�da de los m�rgenes en la segunda parte del a�o pasado -disminuci�n de las importaciones de pl�sticos en el mercado chino y reducci�n de los niveles de existencias de los principales consumidores europeos- los m�rgenes brutos de los principales pl�sticos han experimentado una mejor�a gradual a lo largo de los meses del trimestre. As� por ejemplo, los resultados del mes de marzo m�s que duplican los de enero.

Esta mejora de m�rgenes no se ha visto reflejada totalmente en los resultados operativos por el decalaje que es necesario para poder repercutir a todos los clientes los nuevos precios. Adem�s, el resultado operativo se ha visto afectado negativamente por la apreciaci�n de la peseta respecto al marco (4,6% con respecto al primer trimestre de 1995). Con objeto de contrarrestar el efecto antes citado, al final del trimestre se iniciaron operaciones de cobertura que aseguran que, para el resto del ejercicio, las ventas qu�micas se realizan como m�nimo a un tipo de cambio como el presupuestado.

Las inversiones del per�odo se han situado en 4.533 millones de pesetas, frente a los 825 millones de pesetas del pasado ejercicio. Los principales proyectos en ejecuci�n corresponden a la nueva planta de polipropileno, a la unidad de cogeneraci�n de Tarragona y a la ampliaci�n de la capacidad de las plantas de polietileno de baja densidad de Tarragona y polipropileno en Puertollano.

 2.4 Gas

El resultado operativo de la actividad se ha elevado a 23.229 millones de pesetas, con un crecimiento del 16,2% respecto al mismo per�odo del a�o 1995.

Esta mejora es la consecuencia de un incremento del 4,9% en el resultado operativo del GLP, que alcanz� los 10.189 millones de pesetas, y de un incremento del 26,9% en el gas natural, que ha tenido una contribuci�n al operativo del Grupo de 13.040 millones de pesetas.

Las bajas temperaturas de los meses de febrero y marzo han favorecido los consumos de combustibles de calefacci�n. En el caso del GLP la demanda fue de 784.000 Tm, un 5,2% superior a la del a�o anterior. Este efecto positivo se ha visto afectado negativamente por la contracci�n experimentada en los m�rgenes sobre materia prima. El sistema de precios m�ximos vigente -que s�lo admite modificaciones cuando el valor de la suma de la cotizaci�n internacional de los GLP y el flete var�an en m�s de un 10%- no permiti� trasladar al consumidor los incrementos en los costes de la materia prima hasta el mes de abril, en que el precio m�ximo del GLP envasado aument� un 3,92%. Este hecho repercutir� favorablemente en los m�rgenes del segundo trimestre del ejercicio, ya que -por las mismas razones anteriores- el precio m�ximo del GLP no descender� hasta que lo haga de una forma significativa el precio internacional de la materia prima.

En el caso del gas natural, el incremento de los resultados se ha debido, b�sicamente, a la positiva evoluci�n de todos los mercados. La demanda del sector residencial comercial ha crecido un 20,9% respecto al primer trimestre del a�o 1995. La demanda del sector industrial un 6,2% y el n�mero total de clientes un 5,9%, alcanzando la cifra de 3.453.000.

Las inversiones de la actividad gasista han ascendido a 14.647 millones de pesetas, un 87,2% superiores a las realizadas en el primer trimestre de 1995.

De este total, las inversiones correspondientes a GLP fueron de 1.909 millones de pesetas, 54,1% m�s que en 1995, destinadas a desarrollar nuevos mercados y seguir con el proceso de automatizaci�n de factor�as.

En el �rea del gas natural, las inversiones ascienden a 12.738 millones de pesetas, un 93,5% m�s que en el a�o 1995, de las que 9.800 millones de pesetas corresponden a infraestructuras de transporte (incluyendo los 2.500 millones de pesetas de inversi�n por la adquisici�n del gasoducto del Magreb) y 2.938 millones de pesetas a redes de distribuci�n.


3.- RESULTADOS FINANCIEROS

Los gastos financieros netos del primer trimestre de 1996 han ascendido a 1.254 millones de pesetas frente a los 4.274 millones de pesetas registrados en el mismo per�odo del a�o anterior. La variaci�n anterior es consecuencia fundamentalmente de los dos siguientes factores:

- disminuci�n en 50.000 millones de pesetas en el endeudamiento neto medio.
- realizaci�n de plusval�as en el primer trimestre de 1996 en la cartera de deuda p�blica.


4.- AMORTIZACION DE FONDOS DE COMERCIO Y RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Una vez realizados los saneamientos de los fondos de comercio en varios trimestres de 1995, el importe de esta partida ha ascendido �nicamente a 125 millones de pesetas, frente a los 3.843 millones de pesetas del primer trimestre de 1995.

Los ingresos extraordinarios a marzo de 1996 ascienden a 1.023 millones de pesetas. Si bien dicho importe es el neto de determinados ingresos y gastos, la partida m�s significativa incluida en este ep�grafe es la correspondiente al beneficio obtenido en la enajenaci�n de las acciones de Repsol Naviera Vizca�na, que ha ascendido a 876 millones de pesetas.


5.- IMPUESTOS

De acuerdo con la informaci�n disponible, el tipo impositivo efectivo del Grupo Repsol para el ejercicio 1996 se sit�a en el entorno del 29,5%. Dicha tasa fue superior en el ejercicio anterior, como consecuencia de los saneamientos realizados, que no tuvieron el car�cter de gasto deducible a efectos fiscales.


RESULTADOS DE REPSOL EN BASE A SUS PRINCIPALES COMPONENTES

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

  PRIMER TRIMESTRE
  1995 1996
Resultado operativo 61.422 53.119
Resultado financiero (4.274) (1.254)
Resultado Soc. participadas 85 99
Amortizaci�n fondo de comercio (3.843) (125)
Resultados extraordinarios (1.988) 1.023
Resultado A.D.I. y de minoritarios 51.402 52.862
Impuestos (16.554) (15.642)
Resultado D.D.I. y antes de minoritarios 34.848 37.220
Intereses minoritarios (2.071) (1.814)
     
Resultado D.D.I. 32.777 35.406
Cash-flow D.D.I. 67.078 66.186
     
Resultado por acci�n    
* Pts/Acci�n 109,26 118,02
* $/ADR 0,87 0,95
Cash-flow por acci�n    
* Pts/Acci�n 223,59 220,62
* $/ADR 1,77 1,78

$= 124,110 pesetas en 1996
$= 126,300 pesetas en 1995


ANALISIS DEL RESULTADO OPERATIVO DE REPSOL POR ACTIVIDADES

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

  PRIMER TRIMESTRE
  1995 1996
Exploraci�n y Producci�n (1) 5.188 4.338
Refino y Marketing (2) 16.421 20.249
Qu�mica (3) 20.122 5.564
Gas (4) 19.983 23.229
Corporaci�n y otros (5) (292) (261)
TOTAL 61.422 53.119
TOTAL A LIFO 62.374 48.963

____________________________________
(1) Incluye Repsol Exploraci�n.
(2) Incluye C.L.H. y refino y comercializaci�n de Repsol Petr�leo y Petronor, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros y, en 1995, Repsol Naviera Vizcaina.
(3) Incluye petroqu�mica b�sica de Repsol Petr�leo, Petronor y petroqu�mica derivada de Repsol Qu�mica.
(4) Incluye Repsol Butano y la participaci�n del 45,3% en el Grupo Gas Natural.
(5) Incluye b�sicamente los costes de estructura de Repsol S.A.


ANALISIS DE INGRESOS OPERATIVOS DE REPSOL POR ACTIVIDADES

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

  PRIMER TRIMESTRE
  1995 1996
Exploraci�n y Producci�n (1) 35.698 35.387
Refino y Marketing (2) 477.456 469.814
Qu�mica (3) 58.397 40.110
Gas (4) 93.129 97.367
Ajustes y otros (5) (19.673) (17.316)
TOTAL 645.007 625.362

_____________________________________
(1) Incluye Repsol Exploraci�n.
(2) Incluye C.L.H. y refino y comercializaci�n de Repsol Petr�leo y Petronor, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros y, en 1995, Repsol Naviera Vizcaina.
(3) Incluye petroqu�mica b�sica de Repsol Petr�leo y Petronor y petroqu�mica derivada de Repsol Qu�mica.
(4) Incluye Repsol Butano y la participaci�n del 45,3% en el Grupo Gas Natural.
(5) Incluye la eliminaci�n de ventas efectuadas entre las diferentes �reas de negocio


ANALISIS DE LAS INVERSIONES DE REPSOL POR ACTIVIDADES

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

  PRIMER TRIMESTRE
  1995 1996
Exploraci�n y Producci�n (1) 7.183 8.565
Refino y Marketing (2) 18.204 20.847
Qu�mica (3) 825 4.533
Gas (4) 7.823 14.647
Corporaci�n y otros (5) 185 173
TOTAL 34.220 48.765

_____________________________________
(1) Incluye Repsol Exploraci�n.
(2) Incluye C.L.H. y refino y comercializaci�n de Repsol Petr�leo y Petronor, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros y, en 1995, Repsol Naviera Vizcaina.
(3) Incluye petroqu�mica b�sica de Repsol Petr�leo y Petronor y petroqu�mica derivada de Repsol Qu�mica.
(4) Incluye Repsol Butano y la participaci�n del 45,3% en el Grupo Gas Natural.
(5) Incluye b�sicamente inversiones de Repsol, S.A.


BALANCE DE SITUACION DE REPSOL

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

  DICIEMBRE 1995 MARZO 1996
Inmovilizado neto 1.049.964 1.103.160
Fondos disponibilidad inmediata 124.194 87.087
Otros activos circulantes 494.301 513.266
TOTAL ACTIVO / PASIVO 1.668.459 1.703.513
     
Recursos propios 658.040 694.197
Provisiones 95.824 96.958
Intereses minoritarios 65.185 68.663
Deuda sin coste a m/p y l/p 68.494 72.590
Deuda financiera a m/p y l/p 221.083 232.262
Deuda financiera a c/p 92.728 74.371
Otro pasivo circulante 467.105 464.472


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 1995 y 1996

(Millones de pesetas)

- CIFRAS NO AUDITADAS -

CASH-FLOW POR OPERACIONES 1995 1996
Resultado d.d.i 32.777 35.406
Ajustes al resultado para determinar el cash-flow por operaciones:    
Amortizaciones 28.717 26.900
Provisiones netas dotadas 4.248 2.880
Intereses minoritarios 2.071 1.814
Resultados en enajenaci�n de activos y otros (735) (814)
     
FONDOS GENERADOS 67.078 66.186
Variaci�n en el fondo de maniobra operativo (9.172) (28.117)
  57.906 38.069
     
CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE INVERSION    
Inversi�n en inmovilizado material (29.943) (39.944)
Inversi�n en inmovilizado inmaterial (1.571) (1.478)
Inversi�n en inmovilizado financiero (1.570) (3.395)
Inversi�n en gastos plurianuales (961) (1.219)
Adquisici�n de participaciones en sociedades consolidadas (175) (2.729)
  (34.220) (48.765)
Desinversiones 1.272 2.786
  (32.948) (45.979)
     
CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION    
Pr�stamos y deudas financieras a largo plazo recibidos 1.993 16.303
Pr�stamos y deudas a largo plazo cancelados y otros (17.813) (23.538)
Variaci�n del circulante financiero (3.064) 15.409
Subvenciones y otros ingresos a distribuir recibidos 1.027 818
Provisiones aplicadas y otros (4.583) (800)
Dividendos distribuidos (3.512)  
  (25.952) 8.345
Variaci�n neta en Tesorer�a (994) 435
Tesorer�a al 1 de enero 5.765 9.187
Tesorer�a al 31 de marzo 4.771 9.622


AVANCE DE MAGNITUDES

- CIFRAS NO AUDITADAS -

MAGNITUDES FISICAS UNIDAD 1995 1996 % Variaci�n
    1er. Trimestre 1er. Trimestre  
PRODUCCION HIDROCARBUROS Mtep 2,62 2,46 -6,1
         
Producci�n en Espa�a Mtep 0,23 0,17 -26,1
* Crudo Mtep 0,07 0,06 -14,3
* Gas Mtep 0,16 0,11 -31,3
Producci�n resto Mtep 2,39 2,29 -4,2
         
CRUDO PROCESADO Mtep 8,06 8,01 -0,7
         
VENTA DE PROD. PRETROLIFEROS Kt 7.398 7.485 1,2
         
Mercado Nacional        
* Gasolinas Kt 1.205 1.115 -7,5
* Gasoil / Keroseno Kt 3.056 3.191 4,4
* Fueloil   1.166 1.212 3,9
* Resto Kt 458 344 -24,8
Exportaci�n        
* Gasolinas Kt 229 339 48,4
* Gasoil / Keroseno Kt 156 388 148,8
* Fueloil Kt 938 602 -35,8
* Resto Kt 190 293 53,9
         
VENTA DE PROD. PETROQUIMICOS(1) Kt 493 497 0,8
Por zonas        
* Espa�a Kt 279 247 -11,5
* Resto Kt 214 250 16,9
Por tipos        
* B�sicos Kt 177 180 1,9
* Derivados Kt 316 317 0,4
         
VENTAS DE GAS        
*GLP Kt 745 784 5,2
* Gas natural(2) Mte 12.416 13.378 7,7

___________________________________________________
(1) Incluye las ventas netas de qu�mica b�sica.
(2) Corresponde a la consolidaci�n proporcional de las ventas del Grupo Gas Natural (45,3%), e incluye la consolidaci�n global en el Grupo Gas Natural de las ventas de Enagas y de Gas Natural BAN.


Madrid, 13 de Mayo 1996